Kunden erhalten regelmäßig in den ersten Wochen nach Ablauf eines Quartals einen Bericht über die Vermögensverwaltung als PDF-Dokument in der digitalen Benutzeroberfläche. Dieser enthält unter anderem Informationen über die Wertentwicklung des Portfolios, die Zusammensetzung und Bewertung des Portfolios, Gebühren und Entgelte, Dividenden-, Zins- und sonstige Zahlungen sowie Zu- und Abgänge im Berichtszeitraum.