Voraussichtlich bis Ende des ersten Quartals wird Ihnen eine Aufstellung aller steuerrelevanten Positionen des Vorjahres für Ihre Anlagen bei WeltSparen in Form einer Jahresübersicht zur Verfügung gestellt.
Sobald das Dokument für Sie erstellt wurde, finden Sie es jederzeit in Ihrem WeltSparen Onlinebanking. Gehen Sie dafür nach dem Login einfach oben rechts auf Ihre Initialen und wählen den Bereich „Nachrichten“ aus.
Ein Hinweis für Anlagen bei deutschen Banken:
Die Übersichten werden Ihnen direkt von den Partnerbanken zur Verfügung gestellt. Ausnahme sind hier deutsche Banken im Treuhandmodell. Hier erfolgt die Bereitstellung der Jahressteuerbescheinigung ebenfalls durch uns.
Eine Übersicht der deutschen WeltSparen Partnerbanken im Treuhandmodell finden Sie hier.
Wichtig:
Sollte Ihr WeltSpar-Konto vor dem Versand bereits gekündigt worden sein, erhalten Sie keine Unterlagen von WeltSparen. Daher sollten Sie ggf. mit einer Kündigung bis nach Erhalt der Unterlagen warten oder sich alle Dokumente und Buchungen vorher aus Ihrem Onlinebanking beschaffen.
Bitte beachten Sie, dass wir keine Steuerberatung erbringen dürfen und keine Haftung für die Korrektheit steuerlicher Angaben übernehmen. Wir können auch nicht ausschließen, dass es zu Rückfragen Ihres Finanzamtes kommt. Gemäß § 3 und § 4 des Steuerberatungsgesetzes darf WeltSparen keine Steuerberatung oder beschränkte Hilfe in Steuersachen leisten, da dies nur den entsprechend ausgebildeten und zugelassenen Unternehmen und Vereinigungen erlaubt ist. WeltSparen unterliegt dem in § 5 StBerG ausgesprochenen Verbot der unbefugten Hilfeleistung in Steuersachen. Wir bitten Sie daher, sich durch Ihre Steuerberaterin oder Ihr zuständiges Finanzamt weitergehend beraten zu lassen.